Налоговые вычеты: банк прислал новый график — какой безопасный порядок действий

Добрый день.

банк прислал новый график. Речь о теме «Налоговые вычеты». На руках есть основные условия и переписка, но персональные данные сюда не прикладываю.

Хочу понять, какой безопасный порядок действий. Что разумно проверить сначала и какие вопросы лучше задать письменно?